Intesa San Paolo ha effettuato una doppia emissione di obbligazioni sul mercato europeo.
Questi due bond fanno parte del Programma Euro Medium Term Notes di UniCredit e nello specifico il primo ha valore di 1,5 miliardi di euro, tasso variabile a 2 anni, mentre il secondo ha valore 1 miliardo di euro e tasso fisso a 5 anni.
La cedola trimestrale del primo bond, quello a 2 anni, è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 30 punti base per anno. La cedola è pagabile in via posticipata il 19 gennaio, 19 aprile, 19 luglio e 19 ottobre di ogni anno a partire dal 19 aprile 2010 fino alla scadenza. E’ stato fissato in 99,90% il prezzo di riofferta.
Per l’investitore quindi, lo spread totale a scadenza è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 35 punti base per anno.
L’altro bond invece, ha cedola annuale pari a 3,375% e pagabile in via posticipata il 19 gennaio di ogni anno a partire dal 19 gennaio 2011 fino alla scadenza. E’ 99,968% il prezzo di riofferta, mentre il rendimento a scadenza è 3,382% su base annua e lo spread totale per l’investitore è pari al tasso midswap a 5 anni + 65 punti base per anno.
E’ il 19 gennaio 2010 la data di regolamento per entrambi i titoli, che saranno disponibili in tagli minimi da 50mila euro e solo per investitori professionali e intermediari finanziari internazionali.