L'esordio sul listino milanese è atteso per la giornata di domani.
L’obiettivo è quello di approdare in Borsa al fine di avere maggiore visibilità tra i colossi del comparto. In questo caso il comparto è ‘food and beverage’.
Inoltre, come in questo caso, si va in Borsa anche per ripagare in anticipo il debito connesso all’ultima acquisizione e – perché no ? – incassare un bel dividendo straordinario. Questi, in sintesi, i principali obiettivi dello sbarco a Piazza Affari da parte del caffé Zanetti, noto a molti italiani in virtù del brand Segafredo. E così a dodici mesi dal primo dietrofront dal mercato, legato soprattutto alle incertezze dei mercati, l’azionista Massimo Zanetti ha sciolto ogni riserva e per inizio giugno ha programmato il debutto sullo Star di Borsa italiana.
L’offerta globale della Massimo Zanetti Beverage Group, in partenza martedì, concerne complessivamente 11 milioni di azioni. Il prezzo, alla luce di un intervallo di 11,6 e 15,75 euro per azione, sarà fissato giovedì 28 maggio, giorno in cui si chiude l’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
L’offerta è mista tramite incremento di capitale (6,3 milioni di azioni) e vendita di azioni (4,7 milioni) in mano alla famiglia Zanetti. La capitalizzazione di Borsa è attesa tra un minimo di quasi 400 milioni e un massimo che supera il mezzo miliardo di euro (540 milioni). Sul mercato andrà un flottante del 35,6%, mentre alla famiglia Zanetti, che ad oggi detiene il 100% della società , resterà il 64,4%.
Dal prospetto si evincono, quindi, i proventi dell’operazione. E grazie all’aumento di capitale la società incasserà una cifra che varierà dai 70,9 ai 96,3 milioni di euro. Soldi che il gruppo utilizzerà per rimborsare in anticipo il debito di 76,8 milioni di euro contratto con Intesa Sanpaolo l’estate scorsa per finanziare l’acquisto del gruppo del Sudest asiatico e degli Emirati Arabi, Boncafe.