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Safilo: Aumento di capitale Multibrands Italy

Guadagna oltre l’8% il titolo Safilo oggi alla Borsa Italiana dopo che Ã¨ stato esposto un comunicato stampa che vede Multibrands Italy, azienda controllata da Hal Holding, sottoscrivere e versare un aumento di capitale, a pagamento di Safilo, per l’importo complessivo incluso il sovraprezzo di 12.842.735,40 euro.

Nel comunicato Safilo fa sapere che tale aumento di capitale Ã¨ riservato e prevede l’emissione di 28.539.412 azioni ordinarie Safilo ad un prezzo impostato a 0,45 euro per azione diviso in valore nominale (0,25 euro) e sovraprezzo (0,20 euro).

Aumento di capitale Safilo a gennaio 2010

L’assemblea straordinaria di Safilo ha approvato stamattina ben due aumenti di capitale, quello da 12,84 milioni riservato al nuovo azionista di riferimento Hal Holding e quello a pagamento per un importo massimo di complessivi 250 milioni che verrÃ offerto in opzione a tutti gli azionisti del gruppo.

Attraverso una nota la societÃ ha fatto sapere che l’aumento di capitale da 250 milioni verrÃ completato entro il primo trimestre del 2010, sempre che lo permettano i tempi di approvazione dell’aumento di capitale che serviranno alla Consob per valutare il prospetto informativo sulla manovra, che tra le altre cose Safilo ha giÃ provveduto a depositare.

Al via la ristrutturazione di Safilo

Contrariamente a quanto previsto la proroga dell’Opa per l’acquisto di bond Safilo Ã¨ servita, Hal Holding Ã¨ infatti riuscita infatti a concludere in maniera positiva l’offerta lanciata il 20 ottobre scorso sul bond da 195 milioni, con scadenza 2013, anche se ha dovuto modificare il quorum del 60% richiesto per il successo dell’opa che Ã¨ stato portato al 51% circa.

Hal Holding, ricordiamo, Ã¨ la societÃ impegnata nel salvataggio di Safilo, l’esito positivo dell’offerta rappresentava uno dei presupposti per il salvataggio del gruppo e forse anche la condizione che almeno apparentemente sembrava la piÃ¹ difficile da raggiungere.

Proroga Opa Safilo

Hal Holding, societÃ impegnata nel salvataggio di Safilo, ha deciso di prorogare ulteriormente la scadenza dell’offerta pubblica di acquisto per i bond Safilo fino a lunedÃ¬ 30 novembre, precisando perÃ² che questa sarÃ l’ultima proroga che verrÃ concessa, ma del resto non ci sono alternative dal momento che il 30 novembre scade anche l’accordo di lock-up in base al quale alcuni detentori di bond si sono impegnati a cedere le loro obbligazioni, un pacchetto pari al 38,76%.

La dilazione riguarda l’offerta per il bond da 195 milioni, con scadenza 2013, che si sarebbe dovuta concludere oggi.

Hal Holding diventa azionista di maggioranza di Safilo

Nella giornata di ieri il consiglio di amministrazione di Safilo ha approvato un piano di ricapitalizzazione della societÃ che prevede un aumento di capitale riservato a Hal Holding, giÃ azionista di Safilo e che a seguito di questa operazione accrescerÃ la sua partecipazione ad una quota compresa tra il 37,23 e il 49,99%, diventando cosÃ¬ il socio di maggioranza della societÃ .

L’operazione, che garantirÃ a Safilo un afflusso di capitali per un ammontare di circa 283 milioni, Ã¨ subordinata all’acquisto da parte di Hal di almeno il 60% delle obbligazioni con scadenza 2013, nonchÃ¨ alla cessione, sempre ad Hal Holding, di alcune delle catene di vendita che al momento sono in perdita.