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Emissione Bond Edison via libera dal CdA

Il Consiglio di Amministrazione di Edison ha dato il via libera all’emissione di nuovi bond , autorizzando cosÃ¬ l’Amministratore Delegato Umberto Quadrino a rilasciare nuove obbligazioni per un valore massimo di 500 milioni di euro, con un importo ciascuno di minimo 50mila euro.

Questa decisione si colloca all’interno del programma Euro Medium Term Note che prevede l’emissione di Eurobond fino a 2 miliardi di euro, che potranno essere piazzati presso investitori qualificati.

SarÃ proprio l’Ad a dover decidere i tempi, gli importi e le caratteristiche dell’emissione di bond, oltre a doverne chiedere la quotazione.

Nuovo bond Intesa Sanpaolo

Il 25 Novembre avevamo annunciato la decisione da parte di Intesa Sanpaolo di emettere un bond destinato ai mercati internazionali per un valore di 1,5 miliardi di euro in grado di offrire una cedola del 2,625%.

Nella giornata di oggi invece veniamo a conoscenza del fatto che il gruppo bancario sta lavorando ad una nuova emissione di un bond per un valore di 750 milioni di euro in grado di offrire un rendimento agli investitori che segue l’andamento del tasso euribor a 3 mesi con una maggiorazione di 46 punti base.

Emissione jumbo Ubi Banca

Tramite una nota ufficiale rilasciata nella serata di ieri, Ubi Banca ha comunicato di aver portato a termine con successo la seconda tranche di emissioni di Obbligazioni Bancarie Garantite.

L’emissione jumbo aveva valore complessivo un miliardo di euro, con un tasso fisso ed una durata di dieci anni. Il metodo scelto dal gruppo bancario per collocare sul mercato queste emissioni Ã¨ stato il book building, ed incredibilmente Ã¨ durato meno di due ore, a sottolineare il successo dell’emissione.

Emissione bond Piaggio

Sembra essere un momento d’oro per Piaggio, che vede crescere la propria quota di mercato in diversi settori delle vendite di motocicli.

Nel mese di novembre appena concluso, Piaggio ha fatto registrare una quota di mercato pari al 31,9%, in aumento dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il merito di questa performance Ã¨ da ricondurre principalmente all’ottimo andamento del settore degli scooter piÃ¹ grandi di 50cc, dove il gruppo ha ora una quota del 33,7%, in aumento rispetto al 33,2% dei soli primi nove mesi dell’anno, in crescita del 2,3% rispetto al 2008.

Emissione bond Piaggio precisazioni Omniaholding

Nei giorni scorsi sono girate voci molto insistenti riguardanti la volontÃ di Piaggio & C. di effettuare un prestito obbligazionario, e proprio a tal proposito ha voluto intervenire in maniera ufficiale Omniaholding, facendo le giuste precisazioni sulla vicenda.

Omniaholding Ã¨ la societÃ partecipata al 100% dalla famiglia Colaninno, che ha motivato le scelte e gli scopi di questa possibile emissione di obbligazioni.

Emissione Bond Hera

Dai primi giorni di novembre il titolo Hera ha subito importanti rialzi che hanno fatto sfiorare 1,65 euro per azione anche l’1,80 euro di fine estate Ã¨ ancora lontano.

Nella giornata di oggi il titolo sta perdendo l’1,04% proprio nella giornata in cui alcune indiscrezioni vedono l’azienda alle prese con l’emissione di un bond per il valore di 500 milioni di euro per un periodo di 10 anni maggiorato dell’ammontare di 120-125 punti base.

Emissioni bond Intesa San Paolo e Unicredit

Intesa San Paolo ha dato il via all’emissione di obbligazioni per un valore pari a 1,5 miliardi di euro, destinati ai mercati internazionali.

La cedola Ã¨ stata fissata al 2,625%, e sarÃ pagabile ogni anno il 4 dicembre a partire ovviamente dal 4 dicembre 2010. E’ stato stabilito un prezzo di riofferta al 99,934% mentre il bond Ã¨ a tasso fisso a 3 anni.

Questi sono un po’ i dati principali di questa grande emissione obbligazionaria da parte del gruppo bancario, che punta con questa operazione a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, non fosse altro che i tagli minimi per l’emissione sono da 50mila euro e multipli.

Morgan Stanley aumenta il target price di Fiat

In questi giorni Ã¨ impossibile non parlare del titolo fiat e l’azienda torinese si Ã¨ messa sotto i riflettori piÃ¹ volte sia per l’andamento del titolo sia per il programma industriale per Chrysler.

Come abbiamo detto nei giorni scorsi durante l’analisi tecnica, il titolo fiat nel brevissimo termine sta tentando l’allungo a 11,3 euro per azione fermo restando l’interesse di tenere in considerazione la linea a 10,5 euro che rappresenterebbe un segnale ribassista.

Bond Mediobanca 2009

Settimana scorsa Ã¨ stato approvato il terzo trimestrale che ha visto gli utili di Mediobanca in calo rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’utile netto di di Mediobanca Ã¨ stato di 200 milioni di euro che Ã¨ comunque superiore alle aspettative degli analisti che vedevano la banca posizionarsi intorno a 150 milioni di euro di utile netto.

Bond Mediaset Novembre 2009

E’ possibile che la decisione venga presa giÃ il 10 di Novembre durante il consiglio di amministrazione Mediaset che vedrÃ anche l’approvazione del terzo trimestrale 2009.

Il gruppo Mediaset, come giÃ annunciato un mese fa, sarebbe alle prese con l’emissione di un bond del valore di 300 milioni di euro. La cifra di 300 milioni viene identificata come valore minimo per ogni emissione e questo offrirebbe maggiore liquiditÃ al gruppo della famiglia Berlusconi.

Telecom conferma emissione bond retail

Le indiscrezioni di stampa iniziate a circolare questa mattina sono state ufficialmente confermate da Telecom che attraverso una nota ha rivelato l’intenzione del gruppo di emettere bond destinati ai risparmiatori, anche se ancora nulla Ã¨ certo.

La compagnia telefonica ha infatti precisato di “avere allo studio” un’operazione di emissione di obbligazioni da destinare solo al mercato retail italiano, attualmente il prospetto di questa operazione Ã¨ al vaglio delle autoritÃ competenti, per cui se questa operazione andrÃ o meno in porto dipende sostanzialmente dal loro giudizio.

Emissione bond Finmeccanica

E’ sicuramente da prendere in considerazione la notizia che mette in luce il titolo di Finmeccanica.

L’azienda avrebbe in progetto l’emissione di un prestito obbligazionario di 600 milioni di euro per una durata di 12 anni. Subito le richieste sono state notevoli fino a raggiungere addirittura i 5 miliardi di euro.

Corporate bond Campari successo incredibile

Stando agli ultimi sviluppi che si sono registrati in borsa il futuro imminente sembra essere destinato ad essere incentrato sui corporate bond, ne Ã¨ la conferma la prima emissione di bond pubblici da parte di Campari, la societÃ del Crodino, che ha fatto registrare un successo incredibile.

Questa operazione dimostra poi a tutte le aziende italiane che l’alternativa al sempre piÃ¹ difficile credito bancario esiste. Ovviamente alla chiamata di Campari non hanno potuto resistere fondi, assicurazioni, gestioni patrimoniali e hedge fund.

Enel emetterÃ il bond in dollari in 3 tranche

Pochi giorni fa vi avevamo parlato dei progetti di Enel in Usa per quanto riguarda l’utilizzo di energie rinnovabili, oggi siamo giÃ a parlare delle ultime decisioni precedenti al lancio dell’emissione di bond, che Enel sta per piazzare in queste ore sul mercato americano.

In fin dei conti si tratta di un’obbligazione da 3 miliardi di dollari che verrÃ suddivisa in 3 tranche da 5, 10 e 30 anni. L’unico particolare che manca ancora all’appello Ã¨ il pricing dell’intera operazione.

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