Sono stati fissati cedola al 4,75% e valore nominale e prezzo di esercizio a 6,15 euro.
E’ stato fissato il prezzo sulla base di un valore della società pari a 170 milioni di euro, prendendo come metro di paragone il patrimonio netto del 2009.
Nello specifico la Banca Popolare di Sondrio acquisterà una quota del 60,5% del capitale, Bpm ne acquisterà il 30% mentre il restante 9,5% resterà nell’ambito del gruppo Banco Popolare.
Tra l’altro il CdA di BP ha anche stabilito i termini per il bond convertibile da un miliardo a conversione facoltativa la cui sottoscrizione partirà proprio nella giornata di oggi, 1 marzo. Sono stati fissati cedola al 4,75% e valore nominale e prezzo di esercizio a 6,15 euro.
Una delle principali Sim italiane pensa che questa operazione potrebbe dare maggiore visibilità al gruppo, che oggi dovrebbe avere un core tier 1 ratio al 7,4%. Il giudizio resta outperform con target price a 6,10 euro.
Anche Centrosim la pensa alla stessa maniera, infatti gli analisti pensano che l’emissione del bond possa rafforzare la posizione di capitale.