Per i sottoscrittori una cedola annuale pari 6,5% sul 100% del nominale. L'obiettivo del retail dell'emissione, 40 milioni di euro, è stato raggiunto in tempi brevi.
Si rinvigoriscono i rapporti tra Banca Esperia, la boutique di Private Banking di Mediobanca e Mediolanum, istituto che da sempre si occupa di offrire soluzioni di investimento e consulenza per la pianificazione e la protezione del patrimonio, con CreditAccess Asia NV. Quest’ultimo è un operatore industriale di aziende specializzate nel credito agli artigiani e alle microimprese in India e Sud Est Asiatico.
Banca Esperia ha curato in prima persona il poizionamento di un “Ipo Incentive Bondâ€, erogazione obbligazionaria convertibile che agevolerà il management di CreditAccess Asia NV nel perfezionamento dell’IPO (Initial Public Offering) della Società entro il 2017.
Il prestito obbligazionario ha caratteristiche assolutamente innovative. A renderlo noto è proprio Banca Esperia in un comunicato:
Il 50% dell’emissione è costituito da un convertendo che si attiverà obbligatoriamente in sede di quotazione, mentre l’altro 50% è costituito da un prestito convertibile tradizionale. Banca Esperia ha agito come unico collocatore dell’emissione, il cui obiettivo di raccolta, pari a 40mln di euro, è stato raggiunto in tempi molto rapidi.
Quali saranno dunque i vantaggi per i sottoscrittori? Tra i principali benefici vi è una cedola annuale pari 6,5% sul 100% del nominale nonché la possibilità di sottoscrivere le azioni in IPO con uno sconto del 20% sulla quota convertendo del prestito.
Il nodo focale dell’attività societaria sui paesi asiatici agevola la diversificazione geografica dei portafogli degli investitori. Nel contempo, l’esposizione in particolare sul comparto degli artigiani e delle microaziende che non hanno accesso al sistema bancario locale offre significative opportunità di crescita. Banca Esperia ha agito come unico collocatore dell’erogazione, il cui obiettivo di raccolta, pari a 40 milioni di euro, è stato raggiunto in tempi molto rapidi a testimonianza del grande successo dell’iniziativa.